AI硬件与模型开源双轮驱动传媒应用,2025年AI眼镜与具身智能机器人引领行业升级 莱山区网站营销推广
栏目:网络推广 发布时间:2026-02-02
本周观点更新 AI 端方面,AI 硬件有新的供给,同时 AI 模型也在卷开源,这两者双轮驱动着传媒应用。从 AI 汽车实现自主智能开始,到 AI 人形机器人,

本周观点更新

AI 端方面,AI 硬件有新的供给,同时 AI 模型也在卷开源,这两者双轮驱动着传媒应用。从 AI 汽车实现自主智能开始,到 AI 人形机器人,还有对 AI 眼镜、AI 手机、AI 玩具新供给的期待,并且 AI 模型方都在积极地进行开源,开年之时呈现出一派热气腾腾的景象。在 AI 时代,IP 属性强的产品更利于快速累积忠实用户并完成基本盘搭建。在 AI 模型开源以及性能提升的推动下,还有端侧硬件的创新,这两者如同双轮驱动,推动了 AI 硬件的升级。具身智能、边缘计算以及情感交互硬件一直持续受到关注和聚焦。传媒应用板块依然有值得期待的地方。随着中国资产的重估,对于传媒板块该如何看待呢?新旧势力平台企业在 AI 时代处于相近的起跑线上。阿里巴巴会围绕 AI 战略加大投入,B站也在积极把 AI 应用到广告等业务中。企业端都在对业务边界进行探索,并且都持续看好 AI 时代新旧势力平台企业通过业务创新而带来的估值提升潜力。海外方面,后续推出的诸如 GPT4.5、GPT5 这样的模型的进展,有望给 AI 板块带来热度。中国资产经过重估之后,在 AI 普惠的时代,各个企业都有希望借助新的生产力来为自身业务赋能。企业的组织架构积极地拥抱并应用 AI,都有希望承接时代的红利。传媒这个处于洼地的板块,也充满了期待。

本周重点推荐个股及逻辑

给予传媒行业推荐评级。A 股可关注洼地板块,遥望科技:中国特色商业模式|直播|电商出海,新增有望可期;奥飞娱乐:2025 年 2 月推出回购计划用于激励计划,优质内容 IP 叠加 AI,商业价值有望持续增强;风语筑:AIGC 赋能舞台虚实融合,打造沉浸式新体验,2025 年主业修复回暖有望;蓝色光标:数字营销头部企业,2025 年有望乘 AI 东风续写龙头之姿;芒果超媒:融媒体头部践行出海倍增计划,《狸猫书生》开创“综艺 IP 衍生微短剧”新模式;姚记科技:主业从*牌到游戏再到数字营销,相对稳健,可关注 AI 对主业赋能进展;华策*:新增端,2025 年 1 月设立专门团队负责算力业务,看好算力业务未来成长空间;万达电影:头部电影院线内容企业,后续有望受益内容β回暖及自身α片单弹性,也有望受益 AI 新技术发展,关注谷子经济进展;横店*:下沉市场内需仍具潜力;浙文互联:地方国企数字营销企业,以 AI 为支点从基建到应用发力;中信出版:《黑神话:悟空》游戏推出衍生画集《影神图》,哪吒 IP 拉动谷子经济,有望助推一季度业绩;新经典:自有 IP 商业价值有望提升;港股可关注,B站 9626:2025 年第四季度取得 GAAP 利润盈利,2025 年业绩有望持续向好,以优质内容为支点穿越周期;腾讯 0700:受益于社交电商业务探索拉动用户活跃并带动其他业务;阿里巴巴 9988:将 AI 视为战略核心,以 AI 为支点撬动时代红利;阜博集团:关注文化出海趋势下,公司助力企业出海有望再获佳绩;美图:美图设计室接入(R1);创梦天地:可关注自研二次元射击竞技游戏《卡拉彼丘》的海外表现;心动公司 2400:《伊瑟》“融合测试”于 1 月 20 日结束;吉比特:《乱世仙统》《累趴侠》获版号;百奥家庭互动 2100:夯实核心 IP 竞争优势,持续探索 AI 技术赋能产品研发,加速国际市场布局;电魂网络:持续深耕电子竞技细分领域,拓展国际市场;青瓷游戏 6633:海外收入规模持续提升,聚焦研发及发行精品项目,持续丰富游戏储备。

风险提示

疫情存在波动的风险;宏观经济存在波动的风险。


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